Meer klanten voor uw
adviespraktijk.
Als financieel adviseur of vermogensplanner begeleidt u klanten bij hun vermogensopbouw, pensioenplanning en estate planning. Maar het aantrekken van nieuwe klanten die écht behoefte hebben aan financiële planning — en bereid zijn daarvoor te betalen — vraagt om een systeem.
De uitdagingen voor
financieel adviseurs
Onderscheiden in een druk veld
Financieel adviseurs zijn er in alle soorten en maten. Hoe onderscheidt u zich van de bank, de verzekeringstussenpersoon en de DIY-belegger? Uw toegevoegde waarde is groot, maar moeilijk te communiceren.
Klanten die planning onderschatten
Veel mensen weten pas dat ze een financieel adviseur nodig hebben nadat het fout is gegaan. Hoe bereikt u mensen op het moment dat ze wél ontvankelijk zijn voor uw dienst?
Afhankelijkheid van bestaande klanten
U bent goed in het bedienen van uw huidige klanten. Maar zonder actieve instroom van nieuwe klanten stagneert de praktijk. Referrals alleen zijn onvoldoende voor ambitieuze groei.
Herkenbaar? Dan is het tijd voor een structurele aanpak.
Bekijk onze aanpakZo pakken we het aan
voor financieel adviseur
Doelgroep en trigger
Wanneer heeft iemand écht behoefte aan uw advies? DGA bij bedrijfsoverdracht, expat die terugkeert, starter met eerste serieuze inkomen. We definiëren de triggermomenten.
Trigger-based targeting
Educatieve positionering
Financieel advies begint met vertrouwen. Content en thought leadership die laat zien hoe u denkt, bouwt vertrouwen voordat iemand uw kantoor binnenstapt.
Vertrouwensopbouw
Netwerk van verwijzers
Accountants en belastingadviseurs zijn uw beste verwijzers. Wij helpen u structureel op hun radar te komen als de vaste partner voor vermogensplanning.
Verwijzersnetwerk
Directe benadering
Op specifieke triggermomenten benaderen we potentiële klanten direct: pensioenleeftijd, bedrijfsverkoop, erfenis, huwelijk of scheiding.
Timing-based outreach
Structurele intake-stroom
Van losse gesprekken naar een voorspelbare instroom van intakegesprekken per maand. Consistent, meetbaar en schaalbaar.
Voorspelbare groei
Klaar voor een volle adviesagenda?
Plan een gesprekOok actief in vermogensbeheer?
Bekijk onze aanpak voor andere partijen in de vermogensbeheermarkt
Vragen?
Dit krijgen we vaak gevraagd in de vermogensbeheermarkt
Klaar voor een volle
adviesagenda?
In 45 minuten bespreken we hoe u structureel nieuwe klanten aantrekt die passen bij uw adviespropositie en gewenste klantprofiel.
Vrijblijvend · 45 minuten · Op jouw agenda
